Le secteur chinois du stockage de l'énergie: Politiques et opportunités d'investissement
Le stockage de l'énergie est crucial pour la transition verte de la Chine, car le pays a besoin d'un système avancé, efficace, et un système de stockage d'énergie abordable pour répondre au défi de la production d'électricité. Selon Trend Force, Le marché chinois du stockage de l'énergie devrait percer 100 gigawattheures (GWh) par 2025. Il est en passe de devenir le marché du stockage d'énergie à la croissance la plus rapide au monde, dépasser l'Europe et les États-Unis.
Pourquoi le stockage de l'énergie est-il important?
Le stockage d'énergie fait référence au processus ou au dispositif qui capture l'énergie produite pour une utilisation ultérieure afin de réduire les déséquilibres entre la demande et la production d'énergie. Il peut fournir un large éventail d'avantages au réseau électrique, aux utilisateurs finaux d'électricité, et à la société dans son ensemble. Quant à la Chine, le stockage d'énergie offre des solutions durables pour une utilisation plus efficace de l'énergie.
Alors que le secteur chinois des énergies renouvelables présente un vaste potentiel, le rythme effréné d'installation des usines ne correspond pas à leur capacité d'utilisation, entraînant le gaspillage de plus en plus d'énergie propre. Certaines provinces de la région du nord-ouest dotées de riches ressources éoliennes et solaires ont généralement une offre excédentaire d'électricité. L'analyse montre que près de 12 % de l'électricité produite par les éoliennes en Mongolie intérieure et 10 % de l'énergie solaire au Qinghai cette année a été gaspillée. Au Gansu, en raison de la faible capacité de consommation, le taux d'utilisation global de l'énergie peut descendre en dessous 90 pour cent, comparé à 96.83 pour cent dans 2021.
En économisant l'énergie excédentaire et en la libérant lorsque la demande est plus élevée, le secteur du stockage d'énergie équilibrera la variabilité de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Ce faisant, il intégrera davantage de sources renouvelables dans les systèmes énergétiques chinois et facilitera davantage la transition vers une économie neutre en carbone.
Le marché actuel du stockage d'énergie en Chine
Le secteur chinois des énergies renouvelables connaît actuellement une croissance rapide. Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie (AEN), à partir d'avril, la capacité de production d'électricité installée du pays était d'environ 2.41 milliards de kilowatts (kW), une augmentation annuelle de 7.9 pour cent. La Chine vise 50 % de sa production d'électricité à partir d'énergies renouvelables par 2025, une augmentation de 42 % à partir de maintenant. La Chine possède également l'un des plus grands marchés de stockage d'énergie par batterie, avec une capacité totale d'environ 70 GW avec une valeur de marché de 1,2 milliard de dollars américains en 2021, qui devrait passer à 170 GW avec $6 milliards par 2025.
Le plan de la Chine pour développer le stockage de l'énergie
En mars 21, 2022, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l'Administration nationale de l'énergie (AEN) publié conjointement le plan de mise en œuvre pour le développement de nouvelles technologies de stockage de l'énergie au cours de la période du 14e plan quinquennal (le 14e FYP pour le stockage d'énergie), qui appelle à un écosystème plus large d'entités gouvernementales et privées pour construire le secteur du stockage de l'énergie et met l'accent sur le rôle des forces du marché, y compris les services publics de production et les fournisseurs de services indépendants, à investir dans des projets de stockage. Par 2030, La Chine prévoit de renforcer ses capacités nationales dans toutes les technologies de stockage d'énergie de base pour répondre aux besoins du futur système électrique.
À long terme, le stockage de l'énergie jouera un rôle de plus en plus important dans le secteur des énergies renouvelables en Chine. Le 14e FYP pour le stockage de l'énergie plaide pour de nouvelles percées technologiques et la commercialisation de l'industrie du stockage. Suite au planning, plus que 20 provinces ont déjà annoncé leur intention d'installer des systèmes de stockage d'énergie au cours de la dernière année, avec une capacité combinée de plus de 40 gigawatts.
Le plan s'est également fixé comme objectif clair de réduire le coût unitaire du stockage de l'énergie en 30 pour cent par 2025. Une fois ces objectifs atteints, le prix peut atteindre RMB 0.8 à 1.0 (0,12 USD à 0.15) par wattheure, rendre le système de stockage d'énergie commercialement viable sans subventions.
Le plan donne ainsi au stockage de l'énergie la voie d'une croissance axée sur le marché et ouvre la voie à un déploiement à grande échelle du stockage de l'énergie dans le secteur de l'électricité. De là, des mécanismes de tarification capables de rentabiliser le stockage de l'énergie fourniront une force importante pour atteindre la neutralité carbone avant 2060.
Étant donné que divers mécanismes peuvent mieux répondre aux différents besoins de stockage et aux exigences de durée, le 14e FYP pour le stockage de l'énergie décrit le développement collectif de diverses nouvelles technologies de stockage de l'énergie, comme l'air comprimé, hydrogène, batterie, et l'énergie thermique, et vise l'autonomie dans des domaines clés. Il fixe également des objectifs ambitieux pour le développement de 30 GW à partir de technologies de stockage d'énergie hydroélectrique sans pompage ainsi que leur commercialisation et leur mise en œuvre à grande échelle..
Stockage d'énergie hydraulique
Une première source d'énergie propre, la technologie hydroélectrique possède un énorme potentiel de production de 680 GW en Chine, sur la base d'une estimation de l'AEN, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre 180 GW avec de nouvelles constructions par 2025. Puissance Chine, le plus grand constructeur de projets hydroélectriques du pays, envisage de construire 200 centrales hydroélectriques à pompage d'une capacité combinée de 270 GW par 2025.
Quant au stockage, le pays vise à passer massivement à la capacité de 120 GW par 2030 d'environ 32 GW maintenant par 2030. Au bout du 2019, le monde entier avait 158 GW de stockage hydroélectrique.
Les autorités provinciales exigent également que les développeurs de nouveaux projets d'énergie renouvelable investissent dans des systèmes de stockage pour prendre en charge au moins 10 à 30 % des besoins de leurs projets.
Stockage d'énergie par batterie
La Chine investit massivement dans le stockage des batteries, ciblage 100 GW de capacité de stockage par 2030. Le 14e FYP a donné le ton pour prendre en charge tous les types de systèmes de stockage d'énergie par batterie, y compris sodium-ion, nouveau lithium-ion, plomb-carbone, et flux redox. Les stockages sur batterie ont les avantages d'une grande capacité, longs cycles de vie, faible coût, et des temps de réponse rapides. L'objectif est d'accélérer la construction d'installations de stockage de batteries indépendantes pour aider à équilibrer la capacité de production à croissance rapide mais intermittente des éoliennes et des panneaux solaires.
La Chine a longtemps dominé la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries au lithium, bien que l'Europe et les États-Unis fassent également de grands progrès pour augmenter la production nationale. En février, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) a révélé que la production chinoise de batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie a atteint 32 GWh en 2021, 10 % de la production totale de sa batterie lithium-ion, dans un marché qui vaut le RMB 600 milliard (89 milliards de dollars américains).
Stockage d'énergie à air comprimé
En mai 26, 2022, La première cave de stockage d'énergie à air comprimé de Chine a démarré ses activités à Changzhou, Province de Jiangsu, marquant des progrès significatifs dans la recherche et l'application de la nouvelle technologie chinoise de stockage d'énergie. La centrale électrique utilise l'énergie électrique pour comprimer l'air dans une caverne de sel souterraine, puis libère de l'air pour entraîner une turbine à air, qui peut produire de l'électricité en cas de besoin.
Co-développé par China National Salt Industry Group Co Ltd, Chine Groupe Huaneng, et l'Université Tsinghua, le projet a levé près de RMB 336 million (50 millions de dollars) dans un cycle de financement. Lors de la mise en service, la capacité de stockage d'énergie dans chaque cycle atteint 300,000 KWh d'électricité, égale à la consommation électrique journalière d'environ 60,000 résidents.
Stockage d'énergie solaire thermique
Le fonctionnement efficace des systèmes solaires thermiques combiné avec des systèmes de stockage d'énergie thermique est l'aspect le plus important pour l'utilisation à grande échelle de l'énergie solaire.. La Chine devrait installer 83 à 99 GW de capacité d'énergie solaire par an jusqu'à 2025, tandis que l'énergie générée par les fermes solaires a augmenté 14 pour cent l'an dernier à 54.9 GW, selon l'AEN. Cette quantité de production nécessite également une capacité de stockage élevée.
En mars, China General Nuclear Power Corp a commencé à construire son projet intégré de stockage thermique solaire à Delingha, Qinghai. Avec une capacité totale installée de 2 millions de kW, le projet est avec le taux de stockage d'énergie le plus élevé de 25 pour cent dans le pays à ce jour et peut stocker de l'énergie pendant six heures.
Quelles sont les opportunités pour les investisseurs étrangers?
Les investissements dans les technologies de stockage d'énergie augmenteront probablement après les récents signaux de la Chine pour stimuler les dépenses en capital afin de stimuler l'économie. Les fournisseurs de services de stockage deviendront alors des acteurs commerciaux clés. Aux conditions avantageuses, le secteur du stockage de l'énergie affiche également de bons résultats d'investissement. L'analyse prévoit un taux de retour annuel de 15.6 pourcentage pour un système de stockage d'énergie installé dans une ferme solaire une fois l'objectif de réduction des coûts atteint. En outre, car les projets de centrales photovoltaïques nécessitent généralement de configurer une certaine proportion d'installations de stockage d'énergie, l'investissement des centrales photovoltaïques augmentera également de cinq à 10 pour cent. Ces chiffres reflètent des opportunités d'investissement intéressantes.
Dans une déclaration commune publiée en mai, la NDRC et la NEA ont établi leurs intentions de réaliser pleinement le développement axé sur le marché de nouveaux (non-hydro) stockage d'énergie par 2030 pour augmenter la consommation d'énergie renouvelable tout en assurant un fonctionnement stable du système de réseau électrique. Plus précisement, les autorités permettront aux entreprises énergétiques d'acheter et de vendre de l'électricité directement sur les marchés de l'électricité chinois, ouvrant les portes à des investissements plus rentables dans le stockage de l'énergie. La chaîne d'approvisionnement du secteur sera davantage promue pour permettre une plus grande transparence des informations et une réactivité plus rapide aux changements de l'offre et de la demande de l'industrie. Les autorités ont également appelé les autorités provinciales à créer des mécanismes de prix susceptibles d'inciter les compagnies d'électricité à participer au marché..
Le marché du stockage de l'énergie présente des opportunités importantes pour les investisseurs étrangers, en particulier les fournisseurs de technologie. La Chine s'est fixé pour objectif d'augmenter sa capacité de stockage d'énergie hydroélectrique non pompée à environ 30 GW d'ici 2025 et 100 GW par 2030 – un plus de 3000 pour cent d'augmentation de 3,3 GW en 2020. Atteindre cet objectif nécessiterait un soutien gouvernemental accru et des investissements vigoureux dans le secteur, qui devrait stimuler l'essor de l'industrie du stockage stratégique de l'énergie.
Selon le catalogue effectif actuel des industries pour encourager l'investissement étranger (2020 Version) et la proposition 2022 Brouillon, les investisseurs étrangers ne sont généralement pas limités pour accéder à ce secteur alors que R&D et l'application de grandes technologies de stockage d'énergie sont particulièrement encouragées pour les investissements étrangers. En outre, le gouvernement promeut également activement la coopération internationale par le biais de R&ré, établissement de normes, construction d'infrastructures, etc.
Derniers plats à emporter
La Chine a commencé à développer l'économie du stockage de l'énergie après l'Europe, les Etats Unis, Japon, et Corée du Sud, mais maintenant, avec la publication de politiques favorables, ce processus s'accélère très rapidement. La Chine a fixé de grandes ambitions pour devenir un leader du stockage de l'énergie et la fenêtre pour les investisseurs étrangers est ouverte.
Un élément essentiel de la réforme globale du marché de l'électricité, le stockage de l'énergie est un outil important pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et réaliser un développement vert et à faible émission de carbone dans le système énergétique moderne de la Chine. L'innovation technologique et l'application commerciale du secteur du stockage de l'énergie amélioreront la compétitivité de l'industrie de l'énergie pour atteindre les objectifs du double carbone de la Chine.
