Il settore cinese dell'accumulo di energia: Politiche e opportunità di investimento

L'accumulo di energia è fondamentale per la transizione verde della Cina, come il paese ha bisogno di un avanzato, efficiente, e conveniente sistema di accumulo di energia per rispondere alla sfida nella produzione di energia. Secondo Trend Force, Il mercato cinese dell'accumulo di energia dovrebbe sfondare 100 gigawattora (GWh) di 2025. È destinato a diventare il mercato di stoccaggio dell'energia in più rapida crescita al mondo, sorpasso Europa e Stati Uniti.

 

Perché è importante l'accumulo di energia?

L'accumulo di energia si riferisce al processo o dispositivo che cattura l'energia prodotta per utilizzarla in un secondo momento per ridurre gli squilibri tra domanda e produzione di energia. Può fornire un ricco spettro di vantaggi alla rete elettrica, agli utenti finali di energia elettrica, e alla società nel suo insieme. Per quanto riguarda la Cina, l'accumulo di energia offre soluzioni sostenibili per un uso più efficiente dell'energia.

 

Mentre il settore delle energie rinnovabili in Cina presenta un vasto potenziale, il ritmo vertiginoso dell'installazione degli impianti non corrisponde alla loro capacità di utilizzo, portando sempre più energia pulita a essere sprecata. Alcune province della regione nord-occidentale con ricche risorse eoliche e solari hanno generalmente un'offerta eccessiva di elettricità. L'analisi lo mostra quasi 12 percentuale di energia generata dalle turbine eoliche nella Mongolia Interna e 10 la percentuale di energia solare nel Qinghai quest'anno è stata sprecata. Nel Gansu, a causa della bassa capacità di consumo, il tasso di utilizzo complessivo dell'energia può scendere al di sotto 90 per cento, paragonato a 96.83 per cento dentro 2021.

 

Risparmiando energia in eccesso e rilasciando quando la domanda è maggiore, il settore dell'accumulo di energia compenserà la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili. Così facendo, integrerà più fonti rinnovabili nei sistemi energetici cinesi e faciliterà ulteriormente la transizione verso un'economia a emissioni zero.

 

L'attuale mercato cinese dell'accumulo di energia

Il settore delle rinnovabili in Cina sta attualmente registrando una rapida crescita. Secondo i dati dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia (NEA), a partire da aprile, la capacità di generazione di energia installata del paese era di circa 2.41 miliardi di kilowatt (KW), un aumento anno su anno di 7.9 per cento. La Cina punta 50 per cento della sua produzione di elettricità da fonti rinnovabili di 2025, un aumento del 42 per cento da ora. La Cina ha anche uno dei più grandi mercati di stoccaggio dell'energia delle batterie, con una capacità totale di circa 70 GW con un valore di mercato di 1,2 miliardi di dollari USA 2021, che dovrebbe aumentare fino a 170 GW con $6 miliardi di 2025.

 

Il piano cinese per lo sviluppo dell'accumulo di energia

A marzo 21, 2022, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) e l'Amministrazione Nazionale dell'Energia (NEA) ha rilasciato congiuntamente il piano di attuazione per lo sviluppo di nuove tecnologie di accumulo di energia durante il quattordicesimo periodo del piano quinquennale (il 14° FYP per l'accumulo di energia), che richiede un ecosistema più ampio di governo e enti privati ​​per costruire il settore dell'accumulo di energia e sottolinea il ruolo delle forze di mercato, compresi i servizi di generazione e fornitori di servizi indipendenti, nell'investire in progetti di stoccaggio. Di 2030, La Cina prevede di sviluppare capacità nazionali in tutte le principali tecnologie di accumulo di energia per soddisfare le esigenze del futuro sistema energetico.

 

A lungo termine, lo stoccaggio di energia svolgerà un ruolo sempre più importante nel settore delle rinnovabili cinese. Il 14° FYP per l'accumulo di energia sostiene le innovazioni tecnologiche e la commercializzazione del settore dello stoccaggio. Seguendo il piano, più di 20 le province hanno già annunciato piani per l'installazione di sistemi di accumulo di energia nell'ultimo anno, con la capacità combinata di oltre 40 gigawatt.

 

Il piano ha anche fissato un chiaro obiettivo di ridurre il costo unitario dell'accumulo di energia 30 per cento di 2025. Una volta raggiunti questi obiettivi, il prezzo può raggiungere RMB 0.8 a 1.0 (0,12 USD a 0.15) per wattora, rendere il sistema di accumulo di energia commercialmente redditizio senza sovvenzioni.

 

Il piano offre quindi allo stoccaggio di energia un percorso verso una crescita guidata dal mercato e apre la strada a un'implementazione su larga scala dell'accumulo di energia nel settore dell'energia. Da li, meccanismi di determinazione dei prezzi in grado di rendere redditizio lo stoccaggio di energia forniranno una forte forza per raggiungere prima la neutralità del carbonio 2060.

 

Poiché diversi meccanismi possono soddisfare meglio diverse esigenze di archiviazione e requisiti di durata, il 14° FYP per l'accumulo di energia delinea lo sviluppo collettivo di varie nuove tecnologie di accumulo di energia, come l'aria compressa, idrogeno, batteria, ed energia termica, e mira all'autosufficienza in campi chiave. Stabilisce inoltre obiettivi ambiziosi per lo sviluppo di 30 GW da tecnologie di accumulo di energia idroelettrica non pompata, nonché la loro commercializzazione e implementazione su larga scala.

 

Accumulo di energia idroelettrica

Una fonte primaria di energia pulita, la tecnologia idroelettrica possiede un enorme potenziale di generazione di 680 GW in Cina, sulla base di una stima della NEA, che fissava un obiettivo da raggiungere 180 GW con nuove costruzioni di 2025. Potenza in Cina, il più grande costruttore di progetti idroelettrici del paese, progetta di costruire 200 stazioni idropompe con una capacità combinata di 270 GW di 2025.

 

Per quanto riguarda lo stoccaggio, il paese mira a crescere in modo massiccio fino alla capacità di 120 GW di 2030 da circa 32 GW ora entro 2030. Alla fine di 2019, il mondo intero aveva 158 GW di stoccaggio idroelettrico.

 

Le autorità provinciali richiedono inoltre agli sviluppatori di nuovi progetti di energia rinnovabile di investire in sistemi di accumulo di cui almeno occuparsi 10 a 30 percentuale delle esigenze dei loro progetti.

 

Accumulo di energia della batteria

La Cina sta investendo molto nello stoccaggio delle batterie, targeting 100 Capacità di archiviazione GW di 2030. Il 14° FYP ha dato il tono per supportare tutti i tipi di sistemi di accumulo di energia della batteria, compreso lo ione sodio, nuovo ioni di litio, piombo-carbonio, e flusso redox. Gli accumulatori di batterie presentano i vantaggi di un'elevata capacità, lunghi cicli di vita, a basso costo, e tempi di risposta rapidi. L'obiettivo è accelerare la costruzione di strutture di stoccaggio delle batterie di proprietà indipendente per aiutare a bilanciare la capacità di generazione in rapida crescita ma intermittente da turbine eoliche e pannelli solari.

 

La Cina ha dominato a lungo la catena di approvvigionamento globale delle batterie al litio, sebbene anche l'Europa e gli Stati Uniti stiano facendo grandi passi avanti per aumentare la produzione interna. A febbraio, Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) ha rivelato che la produzione cinese di batterie agli ioni di litio per l'accumulo di energia ha raggiunto i 32 GWh 2021, 10 percentuale della produzione totale della batteria agli ioni di litio, in un mercato che vale RMB 600 miliardi (89 miliardi di dollari).

 

Accumulo di energia ad aria compressa

A Maggio 26, 2022, Il primo accumulatore di energia ad aria compressa in una caverna di sale della Cina ha iniziato a operare a Changzhou, provincia di Jiangsu, segnando progressi significativi nella ricerca e nell'applicazione della nuova tecnologia cinese di accumulo di energia. La centrale elettrica utilizza l'energia elettrica per comprimere l'aria in una caverna di sale sotterranea e quindi rilascia aria per azionare una turbina ad aria, che può generare elettricità quando necessario.

 

Co-sviluppato da China National Salt Industry Group Co Ltd, Gruppo cinese Huaneng, e Università di Tsinghua, il progetto ha raccolto quasi RMB 336 milioni (50 milioni di dollari) in un round di finanziamento. Quando messo in funzione, raggiunge la capacità di accumulo di energia in ciascun ciclo 300,000 KWh di elettricità, pari al consumo elettrico giornaliero di circa 60,000 residenti.

 

Accumulo di energia solare termica

Il funzionamento efficiente dei sistemi solari termici in combinazione con i sistemi di accumulo di energia termica è l'aspetto più importante per l'utilizzo su larga scala del solare. La Cina dovrebbe installare 83 a 99 GW di capacità di energia solare annualmente attraverso 2025, mentre l'energia generata dai parchi solari è aumentata 14 per cento l'anno scorso a 54.9 GW, secondo la NEA. Questa quantità di generazione richiede anche un'elevata capacità di archiviazione.

 

A marzo, China General Nuclear Power Corp ha iniziato a costruire il suo progetto integrato di accumulo termico solare a Delingha, Qinghai. Con una capacità installata totale di 2 milioni di KW, il progetto è con il più alto rapporto di accumulo di energia di 25 per cento nel paese fino ad oggi e può immagazzinare energia per sei ore.

 

Quali sono le opportunità per gli investitori stranieri?

Gli investimenti nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia aumenteranno probabilmente dopo i recenti segnali della Cina di aumentare la spesa in conto capitale per aiutare a stimolare l'economia. I fornitori di servizi di archiviazione diventeranno quindi attori chiave del business. A condizioni favorevoli, anche il settore dell'accumulo di energia mostra buoni risultati di investimento. L'analisi prevede un tasso di rendimento annuo di 15.6 percentuale per un sistema di accumulo di energia installato in un parco solare una volta raggiunto l'obiettivo di riduzione dei costi. Inoltre, poiché i progetti di centrali fotovoltaiche sono generalmente necessari per configurare una certa percentuale di impianti di accumulo di energia, aumenteranno anche di cinque ton gli investimenti per le centrali fotovoltaiche 10 per cento. Questi numeri riflettono interessanti opportunità di investimento.

 

In una dichiarazione congiunta pubblicata a maggio, l'NDRC e la NEA hanno stabilito le loro intenzioni di realizzare pienamente lo sviluppo orientato al mercato del nuovo (non idro) accumulo di energia da parte di 2030 per aumentare il consumo di energia rinnovabile garantendo al contempo un funzionamento stabile del sistema di rete elettrica. Più specificamente, le autorità consentiranno alle società energetiche di acquistare e vendere elettricità direttamente nei mercati energetici cinesi, aprendo le porte a investimenti più redditizi per l'accumulo di energia. La catena di approvvigionamento del settore sarà ulteriormente promossa per consentire una maggiore trasparenza delle informazioni e una più rapida reattività ai cambiamenti della domanda e dell'offerta del settore. Le autorità hanno anche chiesto alle autorità provinciali di creare meccanismi di prezzo che possano invogliare le società elettriche a partecipare al mercato.

 

Il mercato dell'accumulo di energia presenta opportunità significative per gli investitori stranieri, soprattutto fornitori di tecnologia. La Cina ha fissato obiettivi per aumentare la sua capacità di accumulo di energia idroelettrica non pompata a circa 30 GW 2025 e 100 GW di 2030 – un più di 3000 aumento percentuale da 3,3 GW in 2020. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederebbe un maggiore sostegno del governo e investimenti vigorosi nel settore, che dovrebbe guidare il boom del settore strategico dell'accumulo di energia.

 

Secondo l'attuale catalogo effettivo delle industrie per incoraggiare gli investimenti esteri (2020 Versione) e la proposta 2022 brutta copia, gli investitori stranieri non sono generalmente limitati ad accedere a questo settore mentre R&D e l'applicazione di grandi tecnologie di accumulo di energia sono particolarmente incoraggiate per gli investimenti esteri. Inoltre, il governo sta inoltre promuovendo attivamente la cooperazione internazionale attraverso il congiunto R&D, definizione degli standard, costruzione di infrastrutture, eccetera.

 

Asporto finale

La Cina ha iniziato a sviluppare l'economia di accumulo di energia dopo l'Europa, gli Stati Uniti, Giappone, e Corea del Sud, ma ora, con il rilascio di polizze favorevoli, questo processo sta accelerando molto velocemente. La Cina ha grandi ambizioni per diventare un leader nello stoccaggio di energia e la finestra per gli investitori stranieri è aperta.

 

Una parte fondamentale della riforma globale del mercato elettrico, l'accumulo di energia è uno strumento importante per garantire la fornitura sicura di energia e ottenere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio nel moderno sistema energetico cinese. L'innovazione tecnologica e l'applicazione commerciale del settore dell'accumulo di energia aumenteranno la competitività dell'industria energetica per raggiungere gli obiettivi di doppia anidride carbonica della Cina.