Setor de armazenamento de energia da China: Políticas e Oportunidades de Investimento
O armazenamento de energia é crucial para a transição verde da China, pois o país precisa de um avançado, eficiente, e sistema de armazenamento de energia acessível para responder ao desafio na geração de energia. De acordo com a Trend Force, Espera-se que o mercado de armazenamento de energia da China cresça 100 gigawatt-hora (GWh) por 2025. Está prestes a se tornar o mercado de armazenamento de energia que mais cresce no mundo, ultrapassando a Europa e os Estados Unidos.
Por que o armazenamento de energia é importante?
O armazenamento de energia refere-se ao processo ou dispositivo que captura a energia produzida para uso posterior para reduzir os desequilíbrios entre a demanda de energia e a produção. Ele pode fornecer um rico espectro de benefícios para a rede elétrica, aos usuários finais de eletricidade, e para a sociedade como um todo. Quanto à China, armazenamento de energia oferece soluções sustentáveis para uso mais eficiente de energia.
Embora o setor de energia renovável da China apresente um vasto potencial, o ritmo acelerado de instalação da planta não é compatível com sua capacidade de uso, levando cada vez mais energia limpa a ser desperdiçada. Algumas províncias da região noroeste com ricos recursos eólicos e solares geralmente têm excesso de oferta de eletricidade. A análise mostra que quase 12 por cento da energia gerada por turbinas eólicas na Mongólia Interior e 10 por cento da energia solar em Qinghai este ano foi desperdiçada. Em Gansu, devido à baixa capacidade de consumo, a taxa de utilização global de energia pode cair abaixo 90 por cento, comparado com 96.83 por cento em 2021.
Economizando energia excedente e liberando quando a demanda é maior, o setor de armazenamento de energia equilibrará a variabilidade na geração de energia a partir de fontes renováveis. Ao fazer isso, integrará mais fontes renováveis nos sistemas de energia da China e facilitará ainda mais a transição para uma economia neutra em carbono.
O atual mercado de armazenamento de energia da China
O setor renovável da China está passando por um rápido crescimento. De acordo com dados da Administração Nacional de Energia (NEA), a partir de abril, a capacidade instalada de geração de energia do país era de cerca de 2.41 bilhões de quilowatts (KW), um aumento anual de 7.9 por cento. A China pretende 50 por cento de sua geração de eletricidade a partir de energia renovável por 2025, um aumento de 42% a partir de agora. A China também tem um dos maiores mercados de armazenamento de energia de bateria, com capacidade total em torno de 70 GW com valor de mercado de US$ 1,2 bilhão em 2021, que se prevê aumentar para 170 GW com $6 bilhões por 2025.
Plano da China para desenvolver armazenamento de energia
Em março 21, 2022, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e a Administração Nacional de Energia (NEA) lançou conjuntamente o Plano de Implementação para o Desenvolvimento de Novas Tecnologias de Armazenamento de Energia durante o 14º Período do Plano Quinquenal (o 14º FYP para Armazenamento de Energia), que exige um ecossistema mais amplo de entidades governamentais e privadas para construir o setor de armazenamento de energia e enfatiza o papel das forças de mercado, incluindo concessionárias de geração e provedores de serviços independentes, em investir em projetos de armazenamento. De 2030, A China planeja desenvolver capacidades domésticas em todas as principais tecnologias de armazenamento de energia para atender às necessidades do futuro sistema de energia.
A longo prazo, O armazenamento de energia desempenhará um papel cada vez mais importante no setor renovável da China. O 14º FYP for Energy Storage defende novos avanços tecnológicos e comercialização do setor de armazenamento. Seguindo o plano, mais do que 20 províncias já anunciaram planos para instalar sistemas de armazenamento de energia no ano passado, com a capacidade combinada de mais de 40 gigawatts.
O Plano também estabeleceu uma meta clara de diminuir o custo unitário de armazenamento de energia por 30 por cento por 2025. Uma vez que essas metas sejam atingidas, o preço pode chegar a RMB 0.8 para 1.0 (US$ 0,12 a 0.15) por watt-hora, tornando o sistema de armazenamento de energia comercialmente viável sem subsídios.
O Plano, portanto, dá ao armazenamento de energia um caminho para o crescimento impulsionado pelo mercado e abre o caminho para a implantação em larga escala do armazenamento de energia no setor de energia. De lá, mecanismos de precificação capazes de tornar o armazenamento de energia lucrativo fornecerão forte força para alcançar a neutralidade de carbono antes 2060.
Como diversos mecanismos podem atender melhor a diferentes necessidades de armazenamento e requisitos de duração, o 14º FYP for Energy Storage descreve o desenvolvimento coletivo de várias novas tecnologias de armazenamento de energia, como ar comprimido, hidrogênio, bateria, e energia térmica, e visa a autossuficiência em campos-chave. Também estabelece metas ambiciosas para o desenvolvimento de 30 GW de tecnologias de armazenamento de energia hidrelétrica não bombeadas, bem como sua comercialização e implementação em larga escala.
Armazenamento de energia hidrelétrica
Uma fonte primária de energia limpa, tecnologia hidrelétrica possui um enorme potencial de geração de 680 GW na China, com base na estimativa da NEA, que estabeleceu o objetivo de atingir 180 GW com novas construções por 2025. Energia China, maior construtora de projetos hidrelétricos do país, planos para construir 200 hidrelétricas bombeadas com capacidade combinada de 270 GW por 2025.
Quanto ao armazenamento, o país pretende aumentar massivamente a capacidade de 120 GW por 2030 de cerca de 32 GW agora por 2030. No fim de 2019, o mundo inteiro tinha 158 GW de armazenamento hídrico.
As autoridades provinciais também exigem que os desenvolvedores de novos projetos de energia renovável invistam em sistemas de armazenamento para cuidar de pelo menos 10 para 30 por cento das necessidades de seus projetos.
Armazenamento de energia da bateria
China está investindo pesado em armazenamento de baterias, alvejando 100 Capacidade de armazenamento GW por 2030. O 14º FYP deu o tom para suportar todos os tipos de sistemas de armazenamento de energia da bateria, incluindo íon sódio, novo íon de lítio, chumbo-carbono, e fluxo redox. Os armazenamentos de bateria têm as vantagens de alta capacidade, ciclos de vida longos, baixo custo, e tempos de resposta rápidos. O objetivo é acelerar a construção de instalações de armazenamento de baterias de propriedade independente para ajudar a equilibrar a capacidade de geração de turbinas eólicas e painéis solares em rápido crescimento, mas intermitente..
A China domina há muito tempo a cadeia global de suprimentos de baterias de lítio, embora a Europa e os EUA também estejam dando grandes passos para aumentar a produção doméstica. Em fevereiro, Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) revelou que a produção da China de baterias de íons de lítio para armazenamento de energia atingiu 32 GWh em 2021, 10 por cento de sua saída total da bateria de íons de lítio, em um mercado que vale RMB 600 bilhão (US$ 89 bilhões).
Armazenamento de energia de ar comprimido
Em maio 26, 2022, O primeiro armazenamento de energia de ar comprimido de caverna de sal da China iniciou suas operações em Changzhou, Província de Jiangsu, marcando um progresso significativo na pesquisa e aplicação da nova tecnologia de armazenamento de energia da China. A estação de energia usa energia elétrica para comprimir o ar em uma caverna subterrânea de sal e, em seguida, libera ar para acionar uma turbina de ar, que pode gerar eletricidade quando necessário.
Co-desenvolvido pela China National Salt Industry Group Co Ltd, Grupo China Huaneng, e Universidade de Tsinghua, o projeto levantou quase RMB 336 milhão (US$ 50 milhões) em rodada de financiamento. Quando colocado em operação, a capacidade de armazenamento de energia em cada ciclo atinge 300,000 KWh de eletricidade, igual ao consumo diário de eletricidade de cerca de 60,000 moradores.
Armazenamento de energia solar térmica
A operação eficiente de sistemas solares térmicos combinados com sistemas de armazenamento de energia térmica é o aspecto mais importante para a utilização em larga escala da energia solar.. China está prevista para instalar 83 para 99 GW de capacidade de energia solar anualmente através 2025, enquanto a energia gerada pelas fazendas solares aumentou 14 por cento no ano passado para 54.9 GW, de acordo com o NEA. Essa quantidade de geração também precisa de alta capacidade de armazenamento.
Em março, A China General Nuclear Power Corp começou a construir seu projeto integrado de armazenamento solar térmico em Delingha, Qinghai. Com uma capacidade total instalada de 2 milhões de KW, o projeto está com a maior taxa de armazenamento de energia de 25 por cento no país até o momento e pode armazenar energia por seis horas.
Quais são as oportunidades para investidores estrangeiros?
Os investimentos em tecnologias de armazenamento de energia provavelmente aumentarão após os recentes sinais da China para aumentar os gastos de capital para ajudar a estimular a economia. Os provedores de serviços de armazenamento se tornarão os principais players de negócios. Em condições favoráveis, o setor de armazenamento de energia também demonstra bons resultados de investimento. A análise prevê uma taxa de retorno anual de 15.6 por cento para um sistema de armazenamento de energia instalado em uma fazenda solar assim que a meta de redução de custos for atingida. Adicionalmente, como os projetos de usinas fotovoltaicas geralmente são necessários para configurar uma certa proporção de instalações de armazenamento de energia, o investimento em usinas fotovoltaicas também aumentará de cinco a 10 por cento. Esses números refletem oportunidades atrativas de investimento.
Em comunicado conjunto publicado em maio, a NDRC e a NEA estabeleceram suas intenções para realizar plenamente o desenvolvimento orientado para o mercado de novos (não-hidráulico) armazenamento de energia por 2030 para aumentar o consumo de energia renovável, garantindo a operação estável do sistema de rede elétrica. Mais especificamente, as autoridades permitirão que as empresas de energia comprem e vendam eletricidade diretamente nos mercados de energia da China, abrindo portas para investimentos mais rentáveis em armazenamento de energia. A cadeia de abastecimento do setor será ainda mais promovida para permitir uma maior transparência das informações e uma capacidade de resposta mais rápida às mudanças na oferta e procura da indústria. As autoridades também pediram que as autoridades provinciais criem mecanismos de preços que possam atrair as empresas de energia a participar do mercado.
O mercado de armazenamento de energia apresenta oportunidades significativas para investidores estrangeiros, especialmente fornecedores de tecnologia. A China estabeleceu metas para aumentar sua capacidade de armazenamento de energia hidrelétrica não bombeada para cerca de 30 GW 2025 e 100 GW por 2030 – mais de 3000 percentual de aumento de 3,3 GW em 2020. Alcançar esse objetivo exigiria maiores apoios governamentais e investimentos vigorosos no setor, que deve impulsionar o boom da indústria estratégica de armazenamento de energia.
De acordo com o atual Catálogo de Indústrias para Incentivar o Investimento Estrangeiro (2020 Versão) e a proposta 2022 rascunho, os investidores estrangeiros geralmente não estão restritos ao acesso a este setor enquanto R&D e aplicação de grandes tecnologias de armazenamento de energia são especialmente incentivadas para investimento estrangeiro. Além disso, o governo também está promovendo ativamente a cooperação internacional por meio de R&D, estabelecimento de padrões, construção de infraestrutura, etc.
Considerações finais
A China começou a desenvolver a economia de armazenamento de energia depois que a Europa, os EUA, Japão, e Coreia do Sul, mas agora, com o lançamento de políticas favoráveis, esse processo está acelerando muito rápido. A China estabeleceu grandes ambições para se tornar líder em armazenamento de energia e a janela para investidores estrangeiros está aberta.
Uma parte crítica da reforma abrangente do mercado de energia, o armazenamento de energia é uma ferramenta importante para garantir o fornecimento seguro de energia e alcançar o desenvolvimento verde e de baixo carbono no moderno sistema de energia da China. A inovação tecnológica e a aplicação comercial do setor de armazenamento de energia aumentarão a competitividade da indústria de energia para atingir as metas duplas de carbono da China.
