Kinas energilagringssektor: Policyer och investeringsmöjligheter
Energilagring är avgörande för Kinas gröna omställning, som landet behöver en avancerad, effektiv, och ett överkomligt energilagringssystem för att svara på utmaningen inom elproduktion. Enligt Trend Force, Kinas energilagringsmarknad förväntas slå igenom 100 gigawattimmar (GWh) förbi 2025. Det kommer att bli världens snabbast växande marknad för energilagring, kör om Europa och USA.
Varför är energilagring viktigt?
Energilagring avser den process eller enhet som fångar upp energi som produceras för att användas vid ett senare tillfälle för att minska obalanser mellan energibehov och produktion. Det kan ge ett rikt spektrum av fördelar för elnätet, till slutanvändare av el, och för samhället som helhet. Vad gäller Kina, energilagring erbjuder hållbara lösningar för effektivare energianvändning.
Medan Kinas förnybara energisektor har stor potential, den blåsiga takten vid installationen av anläggningen matchas inte med deras användningskapacitet, leder till att mer och mer ren energi går till spillo. Vissa provinser i den nordvästra regionen med rika vind- och solresurser har i allmänhet ett överutbud av el. Analys visar att nästan 12 procent av kraften som genereras av vindkraftverk i Inre Mongoliet och 10 procent av solenergin i Qinghai i år har gått till spillo. I Gansu, på grund av låg förbrukningskapacitet, den totala energianvändningsgraden kan sjunka under 90 procent, jämfört med 96.83 procent in 2021.
Genom att spara överskottsenergi och släppa ut när efterfrågan är högre, energilagringssektorn kommer att balansera ut variationen i kraftproduktion från förnybara energikällor. Genom att göra så, det kommer att integrera fler förnybara källor i Kinas energisystem och ytterligare underlätta övergången till en koldioxidneutral ekonomi.
Kinas nuvarande energilagringsmarknad
Kinas förnybara sektor upplever för närvarande snabb tillväxt. Enligt uppgifter från Energimyndigheten (NEA), från och med april, landets installerade kraftproduktionskapacitet var ca 2.41 miljarder kilowatt (KW), en ökning från år till år med 7.9 procent. Kina siktar på 50 procent av sin elproduktion från förnybar kraft med 2025, en ökning med 42 procent från nu. Kina har också en av de största marknaderna för batterienergilagring, med en total kapacitet på cirka 70 GW med ett marknadsvärde på 1,2 miljarder USD 2021, vilket beräknas öka till 170 GW med $6 miljarder med 2025.
Kinas plan att utveckla energilagring
På marsch 21, 2022, den nationella utvecklings- och reformkommissionen (NDRC) och Statens energiverk (NEA) släppte tillsammans implementeringsplanen för utveckling av ny energilagringsteknik under den 14:e femårsplanen (den 14:e FYP för energilagring), som kräver ett bredare ekosystem av statliga och privata enheter för att bygga energilagringssektorn och betonar marknadskrafternas roll, inklusive kraftverk och oberoende tjänsteleverantörer, att investera i lagringsprojekt. Förbi 2030, Kina planerar att bygga upp inhemsk kapacitet inom all kärnenergilagringsteknik för att möta behoven i det framtida kraftsystemet.
I det långa loppet, energilagring kommer att spela en allt viktigare roll i Kinas förnybara sektor. Det 14:e FYP för energilagring förespråkar nya teknikgenombrott och kommersialisering av lagringsindustrin. Följer planen, mer än 20 provinserna har redan meddelat planer på att installera energilagringssystem under det senaste året, med den kombinerade kapaciteten på över 40 gigawatt.
Planen har också satt upp ett tydligt mål att minska kostnaden per enhet för energilagring med 30 procent med 2025. När dessa mål är uppfyllda, priset kan nå RMB 0.8 till 1.0 (0,12 USD till 0.15) per wattimme, göra energilagringssystemet kommersiellt gångbart utan subventioner.
Planen ger således energilagring en väg till marknadsdriven tillväxt och banar väg för storskalig utbyggnad av energilagring i kraftsektorn. Därifrån, prissättningsmekanismer som kan göra energilagring lönsam kommer att ge stark kraft för att uppnå koldioxidneutralitet tidigare 2060.
Eftersom olika mekanismer bättre kan möta olika lagringsbehov och varaktighetskrav, det 14:e FYP för energilagring beskriver den kollektiva utvecklingen av olika nya energilagringsteknologier, såsom tryckluft, väte, batteri, och termisk energi, och syftar till självtillit inom nyckelområden. Den ställer också upp ambitiösa mål för utvecklingen av 30 GW från icke-pumpad vattenkraftslagringsteknik samt kommersialisering och storskalig implementering av dem..
Lagring av vattenkraft
En primär källa till ren energi, vattentekniken har en enorm generationspotential 680 GW i Kina, baserat på uppskattning från NEA, som satte ett mål att uppnå 180 GW med nybyggnationer av 2025. Makt Kina, landets största byggare av vattenkraftsprojekt, planerar att bygga 200 pumpade vattenkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 270 GW av 2025.
Vad gäller förvaring, landet siktar på att massivt skala upp till kapaciteten för 120 GW av 2030 från om 32 GW nu av 2030. I slutet av 2019, hela världen hade 158 GW vattenlagring.
Provinsmyndigheter kräver också att utvecklare av nya projekt för förnybar energi investerar i lagringssystem för att åtminstone ta hand om 10 till 30 procent av deras projekts behov.
Lagring av batterienergi
Kina satsar stort på batterilagring, inriktning 100 GW lagringskapacitet med 2030. Den 14:e FYP satte tonen för att stödja alla typer av batterienergilagringssystem, inklusive natriumjon, ny litiumjon, bly-kol, och redoxflöde. Batteriförvaring har fördelarna med hög kapacitet, långa livscykler, låg kostnad, och snabba svarstider. Målet är att påskynda utbyggnaden av självständigt ägda batterilagringsanläggningar för att hjälpa till att balansera den snabbt växande men intermittenta produktionskapaciteten från vindkraftverk och solpaneler.
Kina har länge dominerat den globala leveranskedjan för litiumbatterier, även om Europa och USA också gör stora framsteg för att öka den inhemska produktionen. I februari, ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT) avslöjade att Kinas produktion för litiumjonbatterier för energilagring nådde 32GWh in 2021, 10 procent av dess totala litiumjonbatterieffekt, på en marknad värd RMB 600 miljard (89 miljarder USD).
Energilagring av tryckluft
Den maj 26, 2022, Kinas första saltgrotta energilagring för tryckluft startade sin verksamhet i Changzhou, Jiangsu-provinsen, markerar betydande framsteg i forskningen och tillämpningen av Kinas nya energilagringsteknik. Kraftverket använder elektrisk energi för att komprimera luft till en underjordisk saltgrotta och släpper sedan ut luft för att driva en luftturbin, som kan generera el när det behövs.
Samutvecklad av China National Salt Industry Group Co Ltd, Kina Huaneng Group, och Tsinghua University, projektet har samlat in nästan RMB 336 miljon (50 miljoner USD) i en finansieringsrunda. När den tas i drift, energilagringskapaciteten i varje cykel når 300,000 KWh el, lika med den dagliga elförbrukningen på ca 60,000 invånare.
Lagring av solvärmeenergi
Effektiv drift av solvärmesystem i kombination med termiska energilagringssystem är den viktigaste aspekten för storskaligt utnyttjande av solenergi. Kina förväntas installera 83 till 99 GW solkraftskapacitet årligen genom 2025, medan energin som genererades av solfarmar steg 14 procent förra året till 54.9 GW, enligt NEA. Denna mängd produktion kräver också hög lagringskapacitet.
I mars, China General Nuclear Power Corp började bygga sitt integrerade projekt för solvärmelagring i Delingha, Qinghai. Med en total installerad kapacitet på 2 miljoner KW, projektet har det högsta energilagringsförhållandet på 25 procent i landet hittills och kan lagra energi i sex timmar.
Vilka möjligheter finns för utländska investerare?
Investeringar i energilagringstekniker kommer sannolikt att öka efter Kinas senaste signaler om att öka investeringarna för att stimulera ekonomin. Leverantörer av lagringstjänster kommer då att bli viktiga affärsspelare. Under förmånliga villkor, energilagringssektorn visar också bra investeringsresultat. Analys förutspår en årlig avkastning på 15.6 procent för ett energilagringssystem installerat på en solcellsfarm när kostnadsreduktionsmålet är nått. Dessutom, eftersom fotovoltaiska kraftverksprojekt i allmänhet krävs för att konfigurera en viss andel av energilagringsanläggningar, investeringen av solcellskraftverk kommer också att öka med fem till 10 procent. Dessa siffror återspeglar attraktiva investeringsmöjligheter.
I ett gemensamt uttalande publicerat i maj, NDRC och NEA etablerade sina avsikter att fullt ut förverkliga den marknadsorienterade utvecklingen av nya (icke-hydro) energilagring av 2030 för att öka förnybar energiförbrukning samtidigt som man säkerställer stabil drift av elnätet. Mer specifikt, myndigheterna kommer att tillåta energibolag att köpa och sälja el direkt på Kinas kraftmarknader, öppna dörrar för mer lönsamma investeringar i energilagring. Sektorns försörjningskedja kommer att främjas ytterligare för att möjliggöra större insyn i information och snabbare lyhördhet för förändringar i industrins utbud och efterfrågan. Myndigheterna uppmanade också provinsmyndigheterna att skapa prismekanismer som kan locka kraftbolag att delta på marknaden.
Energilagringsmarknaden erbjuder betydande möjligheter för utländska investerare, särskilt teknikleverantörer. Kina har satt upp mål att öka sin icke-pumpade lagringskapacitet för vattenkraft till cirka 30 GW med 2025 och 100 GW vid 2030 – mer än 3000 procentuell ökning från 3,3 GW in 2020. För att uppnå detta mål skulle det krävas ökat statligt stöd och kraftfulla investeringar till sektorn, vilket förväntas driva på högkonjunkturen för den strategiska energilagringsindustrin.
Enligt nuvarande effektiva katalog över industrier för att uppmuntra utländska investeringar (2020 Version) och det föreslagna 2022 förslag, utländska investerare är i allmänhet inte begränsade till att få tillgång till denna sektor medan R&D och tillämpning av stor energilagringsteknik uppmuntras särskilt för utländska investeringar. Dessutom, regeringen främjar också aktivt internationellt samarbete genom gemensamma R&D, standarder, byggande av infrastruktur, etc.
Sista takeaways
Kina började utveckla energilagringsekonomin efter Europa, USA, Japan, och Sydkorea, men nu, med lanseringen av gynnsamma policyer, denna process accelererar mycket snabbt. Kina har satt höga ambitioner att bli ledande inom energilagring och fönstret för utländska investerare är öppet.
En kritisk del av den omfattande kraftmarknadsreformen, energilagring är ett viktigt verktyg för att säkerställa säker energiförsörjning och uppnå grön och koldioxidsnål utveckling i Kinas moderna energisystem. Teknologisk innovation och kommersiell tillämpning av energilagringssektorn kommer att förbättra energiindustrins konkurrenskraft för att uppnå Kinas dubbla koldioxidmål.
